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全球主權基金 上半年直接投資稍緩 總額500億美元

工商時報【陳碧芬╱台北報導】

法人投資機構最大戶的全球主權基金,SWFI最新統計,2017年上半年的投資狀況直接投資總額500億美元,較2016年(541億美元)、2015年(673億美元)上半年都來的減少。

500億美元中124億美元進入美國房地產,較去年第4季減少,當初看好川普及其政策的想法,現在法人投資者對於美市續升前景已見謹慎,SWFI研究團隊認為,如果基礎設施計劃由美國總統實施並簽署,可能有機會讓主權基金的美國直接交易部位大幅增加。

主權財富基金研究所(SWFI)指出,以挪威主權基金帶領的全球主權基金整體資金規模達7.33兆美元,挪威、沙烏地阿拉伯、中國投資公司(CIC)等前五大主權基金委託專業經理人團隊,力推主權基金管理透明,因此由基金管理團隊的直接投資金額會有揭露。如,投資台股最力的卡達主權基金,在台股上市公司十大法人投資名單上也能看到,而主權基金購買的大型房地產案,通常也會在當地市場登錄系統顯示。

SWFI最新統計,全球主權財富基金今年上半年直接交易總額達500億美元,而2016年上半年為541.7億美元,2015年為673億美元;就全年而言,2015年直接交易總額為1,240.4億美元,2016年增加到1,402.7億美元。

SWFI分析師認為,政治事件是私人談判交易和交易量最大的影響因素,最明顯是去年美國大選揭曉之後,主權基金資金流入公開市場的交易激增,2016年第四季度達289.9億美元,是全球金融海嘯以來的新紀錄。

就公開統計可以看出,主權基金資金流入的行業別,房地產可說是直接投資的最大宗,2017年上半年達到218.3億美元,2016年為135.3億美元,主權基金在房地產市場出手闊綽,如中國投資公司曼哈頓辦公室和黑石集團競爭收購Logicor,卡達投資管理局(QIA)與美國辦公樓物業的採購量持續增長,與房地產投資合夥人道格拉斯•埃梅特(Douglas Emmett)公司幾乎完成了一輪交易,房地產相關的投資金額在2016年最後一個季度大幅飆升。

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